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2020年1-9月份钢材、钢坯进出口走势
来源:    浏览:    时间:2020-11-04 08:46:45

2020年1-9月份钢材、钢坯进出口走势

  9月份中国进口钢坯279.3万吨仍处高位,钢材进口288.5万吨,较上月增加64.4万吨,6-9月份连续四个月我国为粗钢净进口,并且净进口量逐月增加。

  

图1:折成粗钢月度净出口

  一、钢材、钢坯进出口情况

  1、钢坯进口情况

  2020年9月进口钢坯279.3万吨,进口平均价格为446.3美元/吨,较上月增加36.5美元/吨,1-9月份钢坯进口1416.7万吨,同比增长932%,进口平均价格为431美元/吨,其中普方坯和普板坯分别进口750.3万吨和523.4万吨。1-9月份钢坯出口1.48万吨。

  

  2020年1-9月份普方坯进口主要来自印度、俄罗斯联邦、越南、伊朗、马来西亚、乌克兰、印度尼西亚、阿曼、日本、哈萨克斯坦、韩国、阿联酋和巴西,分别进口202.8万吨、127.3万吨、102.5万吨、81.6万吨、74.8万吨、39.3万吨、35万吨、26万吨、16.8万吨、12万吨、9.4万吨、8.1万吨和7.7万吨。

  2020年1-9月份普板坯进口主要来自俄罗斯联邦、巴西、越南、阿联酋、印度、印度尼西亚、日本、伊朗、墨西哥、韩国、乌克兰、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦和阿曼,分别进口141.1万吨、91.2万吨、59万吨、35.4万吨、34.7万吨、33万吨、31.2万吨、26.7万吨、23.1万吨、14.7万吨、8.7万吨、7.7万吨、6.9万吨和5.5万吨。

  2、钢材进出口情况

  2020年9月钢材出口383.5万吨,同比降低28.1%,出口金额同比降低22.2%,1-9月份钢材出口4038.6万吨,同比降低19.6%,出口金额同比降低20.4%;9月份进口钢材288.4万吨,同比增长158.5%,进口金额同比增长62.6%,1-9月份进口钢材1507.3万吨,同比增长72.2%,进口金额同比增长18%。

  9月份钢材进口保持高位,9月份钢材净出口94万吨,9月份进口钢坯279.3万吨,进口钢锭4345吨,出口钢坯钢锭779吨,折成粗钢9月份净进口179.5万吨,较上月的净进口增加10万吨,6-9月份粗钢净进口量连续四个月不断增加。

  1-9月份钢材净出口2531.3万吨,钢坯进口1416.7万吨,钢锭进口5.1万吨,钢坯、钢锭出口1.6万吨,1-9月份折合成粗钢净出口1263万吨。

  从贸易额看,1-9月份钢材进口贸易额122.6亿美元,出口贸易额332亿美元,进出口贸易总额顺差209.4亿美元。9月份进口单价为688.1美元/吨,较上月降低20.2美元/吨,与去年同期相比降低412美元/吨,出口单价为907.3美元/吨, 9月份出口单价再次超过进口单价218.2美元/吨。

  

  

  图3:钢材月度进出口价格走势图

  按贸易方式分,1-9月份出口钢材中一般贸易出口3874万吨,占出口量的95.9%,1-9月份进口钢材中一般贸易进口1262.2万吨,占钢材进口量的83.7%,进料加工贸易进口157.8万吨,占进口量的10.5%。

  分国家/地区进出口

  从分国家/地区进口情况看,9月份主要进口国家和地区是韩国、日本、中国台湾、印度、马来西亚、越南、乌克兰、印度尼西亚和俄罗斯联邦,分别进口56.2万吨,53.5万吨、39.6万吨、36.6万吨、25.4万吨、14.5万吨、11万吨、10万吨和8.1万吨,从上述国家/地区进口占9月份进口量的88.4%。其中从印度进口平均价格为449.6美元/吨,马来西亚进口平均价格为430.8美元/吨,乌克兰进口平均价格为398.7美元/吨,俄罗斯进口平均价格为408.2美元/吨,从这些国家进口的钢材大幅拉低了进口平均价格。

  1-9月份钢材主要进口自韩国、日本、印度、中国台湾、马来西亚、印度尼西亚、德国、俄罗斯联邦、哈萨克斯坦、越南、乌克兰、瑞典和荷兰,分别进口390.8万吨、359.1万吨、170万吨、150.6万吨、136.9万吨、60.8万吨、39.9万吨、28.1万吨、27.6万吨、24.7万吨、23.9万吨、12.8万吨和11.9万吨,进口中国产钢材10.9万吨。2019年1-9月份从日本、韩国、中国台湾进口占进口量的83.8%,今年1-9月份从日本、韩国和中国台湾进口仅占进口量的59.7%,而从印度、马来西亚和印尼的进口分别占到了11.28%、9.1%和4.2%。

  

图4:钢材分国别进口对比

  从分地区钢材出口情况看,1-9月份出口亚洲2777万吨,占出口量的68.8%,出口非洲471万吨,占出口量的11.7%,出口欧盟175万吨,占出口量4.3%,出口南美秘鲁、智利和巴西三个国家的数量为203万吨,占出口量的5%,出口美国、墨西哥和加拿大三个北美国家的数量在106万吨,占出口量的2.6%。

  从具体的分国家/地区出口情况看,1-9月份出口量比较大的国家是韩国、越南、泰国、菲律宾、印度尼西亚缅甸、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国,分别出口了437.8万吨、330.6万吨、298.8万吨、224.3万吨、155.5万吨、133.1万吨、126.5万吨和108.9万吨。

  1-9月份出口量在70万吨以上的国家和地区有巴基斯坦、印度、马来西亚、中国香港、秘鲁和智利,出口尼日利亚、日本、中国台湾、新加坡、巴西、孟加拉国、美国、美国、俄罗斯联邦和土耳其的数量在50万吨以上,出口意大利、加纳、埃及、澳大利亚、哥伦比亚、肯尼亚、乌兹别克斯坦、南非和科威特的数量在30万吨以上,出口蒙古、墨西哥、伊朗、西班牙、加拿大、加拿大、伊拉克、厄瓜多尔、坦桑尼亚、乌克兰、比利时、阿曼、吉布提、以色列和危地马拉的数量在20万吨以上,出口斯里兰卡、阿尔及利亚、洪都拉斯、卡塔尔、苏丹、老挝、科特迪瓦共和国、哈萨克斯坦、荷兰、哥斯达黎加、安哥拉、柬埔寨、也门共和国、德国、多米尼加共和国、莫桑比克、摩洛哥和几内亚的数量在10万吨以上。

  钢材分品种进出口

  从钢材分大类品种的出口看,1-9月份板材出口2446万吨,占钢材出口量的60.6%,管材和棒线材出口分别出口562.4万吨和534.7万吨,分别占钢材出口量的13.9%和13.2%,角型钢出口197.3万吨,占钢材出口量的4.9%。

  1-9月份板材进口1206.2万吨,占钢材进口量的80%,棒线材、管材和角型钢进口分别占进口量的15.5%、1.8%和1.5%,与2019年1-9月份相比,板材进口比例降低4.7个百分点,棒线材增加7个百分点,钢材品种进口结构变化较大。

  

图5:钢材分种类进口结构对比

  

图6:钢材分种类出口结构

  从钢材具体品种的进口看,1-9月份进口量较大的钢材品种为热轧薄宽钢带、冷轧薄宽带、镀层板(带)、中板、中厚宽钢带、线材、钢筋、冷轧薄板、厚钢板、棒材、电工钢板(带)、大型型钢、焊管、无缝管和冷轧窄钢带,分别进口444万吨、172.6万吨、158万吨、150万吨、126.8万吨、97.9万吨、95万吨、46.6万吨、45.3万吨、40万吨、33万吨、21.2万吨、15.7万吨、11.9万吨和11.8万吨。

  

  2020年1-9月份出口量较大的是镀层板(带)、彩涂板(带)、中厚宽钢带、棒材、中板、焊管、无缝管、线材、冷轧薄宽带、冷轧薄板、中小型型钢、大型型钢、电工钢板(带)、铁道用材、热轧窄钢带和冷轧窄钢带,分别出口846.7万吨、488.9万吨、467.5万吨、287.4万吨、284.2万吨、269.2万吨、259.5万吨、214.2万吨、141.4万吨、124.4万吨、120.5万吨、76.8万吨、39.7万吨、25.5万吨、20.9万吨和18.3万吨。

  

图8:钢材分品种出口比例图

  1-9月份我国钢材净出口量较大的是镀层板(带)、彩涂板(带)、中厚宽钢带、焊管、无缝管、棒材、中板、中小型型钢、线材、冷轧薄板、大型型钢、钢筋、铁道用材和热轧窄钢带,分别净出口688.8万吨、480.4万吨、340.7万吨、253.4万吨、247.6万吨、247.3万吨、134.3万吨、118.6万吨、116.3万吨、77.9万吨、55.6万吨、33万吨、23万吨和17万吨。

  1-9月份钢材净进口的品种有热轧薄宽钢带、钢筋、厚钢板、冷轧薄宽带和特厚板,分别净进口436.5万吨、61.9万吨、44万吨、31.2万吨和4.8万吨。但从9月份的进出口对比看,净进口品种为热轧薄宽钢带、冷轧薄宽带、钢筋、线材、厚钢板、中板和特厚板,分别净进口110.5万吨、25.7万吨、12.6万吨、8.6万吨、5万吨、2.9万吨和3131吨。

  中板、中厚宽钢带进出口:

  2020年9月进口中板20.7万吨,1-9月份进口中板149.9万吨,其中10-20mm热轧普中板和热轧合金钢板分别进口96.4万吨和39.4万吨,中板主要进口自日本、韩国、印度尼西亚、瑞典、德国、法国和美国,分别进口66.2万吨、48.3万吨、18.6万吨、7.1万吨、2.6万吨、1.9万吨和1.5万吨。

  2020年9月出口中板17.8万吨, 1-9月份中板出口284.2万吨,其中热轧合金钢板出口258万吨,占出口量的90.8%,中板出口到越南、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、菲律宾、韩国、印度、秘鲁、新加坡、日本、埃及和泰国的数量分别为46.4万吨、24.2万吨、14.4万吨、14.3万吨、13.6万吨、13.1万吨、12万吨、11.8万吨、10.4万吨、10.4万吨和10.1万吨,出口智利、孟加拉国和缅甸的数量在8万吨以上,出口尼日利亚和印度尼西亚的数量在6万吨以上。

  2020年9月中厚宽钢带进口24.6万吨,1-9月份中厚宽钢带进口126.8万吨,进口3mm≤厚<4.76mm热轧普中板卷60.5万吨,占进口量的47.8%,热轧合金中厚宽钢带进口24.8万吨,中厚宽钢带主要进口自日本、韩国、中国台湾、越南、德国、印度尼西亚、哈萨克斯坦和沙特阿拉伯,分别进口68万吨、23.3万吨、11.8万吨、7万吨、3.6万吨、3.1万吨、2.7万吨和2.6万吨。

  2020年9月份中厚宽钢带出口27万吨,1-9月份中厚宽钢带出口467.5万吨,其中热轧合金中厚宽钢带出口420.5万吨,占出口量的89.9%,主要出口国家/地区是越南、韩国、沙特阿拉伯、巴基斯坦、中国台湾、肯尼亚、尼日利亚、泰国、印度尼西亚和印度,分别出口104.7万吨、80.6万吨、47.8万吨、36.7万吨、21.1万吨、20.1万吨、16.4万吨、12.4万吨、11.9万吨和10.3万吨,出口孟加拉国、苏丹、坦桑尼亚、阿拉伯联合酋长国和吉布提的出口数量在7万吨以上,出口吉布提、坦桑尼亚和智利的数量在5万吨以上。

  冷轧薄板和冷热轧薄宽钢带进出口

  2020年9月份热轧薄宽钢带进口110.8万吨,1-9月份热轧薄宽钢带进口444万吨,其中厚度1.5mm-3mm热轧普薄卷进口415.1万吨。热轧薄宽钢带主要进口自印度、韩国、日本、中国台湾、俄罗斯联邦、乌克兰、哈萨克斯坦、荷兰和越南,分别进口161万吨、73.1万吨、58.7万吨、57万吨、24万吨、23.6万吨、19.4万吨、10.5万吨和10.2万吨,其中9月份从印度进口32.7万吨,进口平均价格437美元/吨。

  2020年9月份冷轧薄板进口7.4万吨,1-9月份冷轧薄板进口46.6万吨,其中冷轧不锈薄板进口23.2万吨,冷轧合金钢板进口21.7万吨,进口印度尼西亚、韩国和日本的数量分别为13.7万吨、12.9万吨和11.2万吨。

  2020年9月份冷轧薄板出口13万吨,1-9月份冷轧薄板出口124.5万吨,其中冷轧不锈薄板出口94.1万吨,冷轧合金钢板出口19.1万吨,出口韩国、越南、印度尼西亚、哥伦比亚、俄罗斯联邦、巴基斯坦和埃及的数量分别为19.9万吨、12.4万吨、9.8万吨、9.3万吨、8.7万吨、6.2万吨和5.2万吨,出口土耳其、孟加拉国和印度的数量在4万吨以上。

  2020年9月份进口冷轧薄宽钢带36.7万吨,1-9月份进口冷轧薄宽钢带172.6万吨,进口厚度<0.5mm冷轧薄卷、0.5-1mm冷轧薄卷和1mm-3mm冷轧薄卷分别为36.39万吨、99.8万吨和36.4万吨,主要进口国家和地区是韩国、中国台湾、日本、印度、哈萨克斯坦和德国,分别进口95.9万吨、32.9万吨、28.8万吨、4.3万吨、3.7万吨和3万吨。

  2020年9月份出口冷轧薄宽钢带11万吨,1-9月份出口冷轧薄宽钢带141.4万吨,其中厚度为1-3mm冷轧普薄卷、厚度0.5-1mm冷轧普薄卷和厚度<0.5mm冷轧薄卷分别出口37.8万吨、77.5万吨和26.2万吨,产品出口韩国、沙特阿拉伯、中国台湾、菲律宾、阿拉伯联合酋长国、尼日利亚和印度尼西亚的数量分别为14.1万吨、11.2万吨、11万吨、10.6万吨、9.8万吨、5.55万吨和5.54万吨,出口秘鲁、日本、哥斯达黎加、智利和土耳其的数量在4万吨以上。

  镀层板带、彩涂进出口:

  2020年9月份镀层板带进口18.7万吨,1-9月份进口158万吨,其中镀锌板带进口133.2万吨,占镀层板带进口量的84.3%,镀铝板进口6.7万吨,其它镀层板进口16.7万吨;9月份镀层板带出口86.7万吨,1-9月份出口846.7万吨,其中镀锌板带出口597万吨,占镀层板带出口量的70.5%,镀铝锌板出口131.2万吨,占出口量的15.5%,镀锡板出口85.8万吨,占出口量的10.1%。

  

  2020年1-9月份镀层板带的主要进口国家和地区是韩国、日本、中国台湾、德国、奥地利和比利时,分别进口74万吨、41.3万吨、20.5万吨、7.7万吨、3.8万吨和2.5万吨。

  2020年1-9月份镀层板带出口到泰国、菲律宾、韩国、越南、意大利、印度尼西亚、巴西和缅甸的数量分别为150.5万吨、70.8万吨、68.4万吨、42.1万吨、31.3万吨、30.1万吨、29.3万吨和20.4万吨,出口智利、西班牙、秘鲁、日本、沙特阿拉伯、洪都拉斯、马来西亚、加纳、南非、吉布提、尼日利亚和厄瓜多尔的数量在10万吨以上,出口阿拉伯联合酋长国、斯里兰卡、比利时、乌兹别克斯坦、俄罗斯联邦、巴基斯坦和伊朗的数量在8万吨以上,出口以色列、多米尼加共和国、墨西哥、科特迪瓦共和国、美国和新加坡的数量在5万吨以上。

  2020年9月份彩涂板出口59万吨,1-9月份彩涂板出口488.9万吨,彩涂板出口韩国、越南、泰国、菲律宾、印度尼西亚、乌克兰、乌兹别克斯坦、缅甸、伊拉克和阿拉伯联合酋长国的数量分别为73.3万吨、33.6万吨、27.9万吨、27.5万吨、20.2万吨、17.9万吨、16.3万吨、14万吨、13万吨和11万吨,出口加纳、俄罗斯联邦、尼日利亚、巴基斯坦、土耳其、以色列和巴西的数量在8万吨以上,出口哈萨克斯坦、格鲁吉亚、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、印度、埃及和孟加拉国的数量在5万吨以上。

  电工钢板(带)进出口:

  2020年9月份电工钢板(带)进口3.9万吨,1-9月份进口33万吨,其中非取向硅钢进口27万吨,占进口量的81.7%,电工钢板(带)的主要进口国家或地区是中国台湾、韩国、日本和马来西亚,分别进口12.5万吨、6.9万吨、6.5万吨和3.3万吨。

  2020年9月份电工钢板(带)出口3.9万吨,1-9月份出口39.7万吨,其中非取向硅钢出口19.5万吨,占硅钢出口量的49%,取向硅钢出口20.2万吨,电工钢板(带)出口墨西哥、印度、韩国、土耳其、意大利、泰国和阿拉伯联合酋长国的数量分别为6.7万吨、4.7万吨、4.1万吨、3.5万吨、3万吨、2.95万吨和2.1万吨,出口越南、伊朗、日本和巴西的数量在1万吨以上。

  型钢、棒线材进出口

  2020年9月份大型型钢进口3.2万吨,1-9月份进口21.2万吨,大H型钢、截面高≥80mm角钢和钢板桩分别进口3.7万吨、4.6万吨和9.2万吨,主要进口国家是日本、韩国和卢森堡,分别进口13.2万吨、2.3万吨和1.6万吨。

  2020年9月份大型型钢出口5.8万吨,1-9月份出口76.7万吨,其中钢板桩、大H型钢、截面高≥80mm槽钢分别出口47.3万吨、6.3万吨和10.2万吨,大型型钢出口菲律宾、中国香港、印度尼西亚、缅甸、孟加拉国、越南、美国和澳大利亚的数量分别为26.5万吨、6.1万吨、5.8万吨、4.1万吨、2.7万吨、2.4万吨、2.15万吨和2.1万吨。

  2020年9月份钢筋进口16.3万吨,1-9月份进口95万吨,钢筋是今年进口增长最快的品种,其中从马来西亚进口93.2万吨,占进口量的98.1%,9月份从马来西亚进口16万吨。

  2020年9月份棒材进口5.2万吨,1-9月份进口40万吨,其中热轧合金钢条杆进口24.4万吨,冷轧棒材进口9.3万吨,进口主要来自日本、德国、韩国和中国台湾,分别进口14万吨、9.9万吨、4.8万吨和3.3万吨。

  2020年9月份棒材出口26.6万吨,1-9月份出口287.4万吨,其中热轧合金钢条杆出口268.4万吨,占出口量的93.4%,主要出口国家和地区是韩国、中国香港、缅甸、泰国、新加坡、越南、印度尼西亚和智利,分别出口55.6万吨、30.3万吨、17万吨、14.9万吨、14万吨、13.9万吨、12.7万吨和10.7万吨,出口荷兰和中国台湾的数量在8.9万吨以上,出口印度、秘鲁、比利时、老挝和意大利数量在5万吨以上。

  2020年9月份线材进口26.3万吨, 1-9月份进口97.9万吨,其中普盘条和热轧合金钢盘条分别进口69万吨和25.3万吨,线材主要进口自马来西亚、日本、韩国、印度尼西亚和越南,分别进口39.5万吨、14.8万吨、14.1万吨、10.1万吨和5.9万吨。

  2020年9月份线材出口17.7万吨,1-9月份出口214.2万吨,其中直径<14mm线材和热轧合金钢盘条分别出口21.6万吨和783.9万吨,出口到韩国、泰国、印度尼西亚、越南、菲律宾和秘鲁的数量分别为49万吨、34.9万吨、22.5万吨、20.8万吨、11.7万吨和10.6万吨,出口日本、马来西亚、巴基斯坦和沙特阿拉伯的数量在6万吨以上。

  无缝管和焊管进出口:

  2020年9月份无缝管进口1.6万吨,1-9月份进口11.9万吨,进口量较大的分别是其它无缝管、锅炉管和石油天然气钻探无缝管,分别进口4.3万吨、2.8万吨和3.4万吨;2020年9月份无缝管出口23.8万吨,1-9月份出口259.5万吨,石油天然气钻探无缝管和石油天然气管道无缝管分别出口74.5万吨和113.9万吨,其它无缝管出口55.9万吨。

  

  2020年1-9月份无缝管主要进口自日本、意大利和德国,分别进口4.3万吨、1.7万吨和1.65万吨。

  2020年1-9月份无缝管出口阿拉伯联合酋长国、科威特、韩国、印度、泰国、印度尼西亚、阿曼和土耳其的数量分别为19.6万吨、18.8万吨、18.1万吨、17.4万吨、13.9万吨、11.8万吨、10.5万吨和10.3万吨,出口埃及和越南的数量在8万吨以上,出口新加坡、伊朗、尼日利亚和马来西亚的数量在5万吨以上,出口中国台湾、沙特阿拉伯、美国、土库曼斯坦、巴基斯坦、意大利、阿尔及利亚、秘鲁和菲律宾的数量在3万吨以上。

  2020年9月份焊管进口1.65万吨,1-9月份进口15.8万吨,进口以其它焊管为主共进口13.1万吨。2020年9月份焊管出口30.7万吨,1-9月份出口269.2万吨,出口以其它焊管和石油天然气焊管为主,分别出口197.3万吨和70.3万吨。

  

  2020年1-9月份焊管的主要进口国家是韩国、日本、德国、印度和中国台湾,分别进口4.3万吨、3.7万吨、1.7万吨、1.2万吨和1.1吨。

  2020年1-9月份焊管出口到缅甸、菲律宾、加纳、智利、中国香港、秘鲁和澳大利亚的数量分别为29.6万吨、25.4万吨、10.3万吨、9.8万吨、9.5万吨、8.3万吨和8万吨,出口孟加拉国、泰国、越南和新加坡的数量在7万吨以上,出口加拿大、韩国、印度尼西亚、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、尼日利亚和蒙古的数量在5万吨以上。

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